Reporte sobre el estado de la industria de dinero móvil de la GSMA

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Reporte sobre el estado de la industria de dinero móvil de la GSMA

A fines de marzo de 2020, la GSMA publicó el reporte sobre el estado de la industria de dinero móvil de 2019* (State of the Industry Report on Mobile Money 2019). El documento examina las tendencias e iniciativas de la industria del dinero móvil que generan mejores beneficios para la  sociedad y permiten estar un paso más cerca de un futuro digital. Compartimos en este artículo algunos de los principales datos y aspectos que consideramos importante destacar.

Más de 1.000 millones de cuentas de dinero móvil: un paso hacia el futuro digital para todos.

El reporte resalta que 2019 marcó un importante hito para el dinero móvil, con más de 1.000 millones de cuentas registradas en todo el mundo. Se trata de un logro de enorme importancia para una industria que sólo tiene poco más de una década.

El valor total en transacciones creció un 20%, alcanzando los 690 mil millones de dólares en 2019, lo que significa que se procesaron aproximadamente 2.000 millones de dólares al día. GSMA estima que en 2023 se superará el billón de dólares anuales en transacciones mediante plataformas móviles, con más de 2.800 millones de dólares diarios.

El crecimiento y la globalización.

El dinero móvil, que originalmente se utilizaba en unos pocos mercados, se ha convertido en un fenómeno de escala mundial. Con 290 servicios activos en 95 países, conforme detalla GSMA, este medio de pago se ha incorporado en la mayoría de los mercados donde el acceso a los servicios financieros es limitado.

Los servicios de dinero móvil están disponibles en el 96% de los países donde menos de un tercio de la población tiene cuenta en una institución financiera formal. En la mayoría de las jurisdicciones de bajos ingresos, el camino hacia la inclusión financiera es principalmente el dinero móvil.

Más valor circula en los sistemas de dinero móvil, en lugar de salir.

Por primera vez en 2019 las transacciones digitales representaron la mayoría de los flujos de dinero móvil, y circula más valor en el sistema de dinero móvil del que sale, expresa Mats Granryd, Director General de GSMA. El valor total en circulación (P2P y pagos en comercios) alcanzó los 22 mil millones de dólares en diciembre de 2019, más del doble que en los últimos años y superando significativamente el valor total de las transacciones salientes (18 mil millones de dólares).

El ratio de transacciones digitales sobre cash creció cerca del 50% durante los últimos 3 años. Esta cifra demuestra cómo, año tras año, las transacciones digitales son adoptadas por cada vez más personas como parte de su vida diaria.

P2P (transferencias de igual a igual), IR (remesas internacionales), B2M (transferencias de banco a móvil), Bill (pagos de facturas), Bulk (desembolsos masivos), M2B (transferencias de móvil a banco), MP (pagos comerciales), ATU (recargas de tiempo aire).

Aumentando la confianza en el uso del dinero móvil.

En 2019, los clientes usaron sus cuentas de dinero móvil con mayor frecuencia y como parte de sus actividades diarias, evidenciando que la confianza en el sistema ha aumentado. Hacia fin de año, 372 millones de cuentas (35,8% de las cuentas  de dinero móvil registradas) fueron utilizadas de manera activa cada 90 días como mínimo, y un 70% de ellas lo fueron cada 30 días (siendo, estas últimas cuentas, más de 261 millones).

La inversión en cadenas de distribución y el ingreso sustentable de los agentes.

De acuerdo al reporte de la GSMA, la industria de dinero móvil ha creado oportunidades para que emprendedores en mercados emergentes sean agentes. La cantidad de agentes de dinero móvil disponibles se ha triplicado en los últimos 5 años, siendo su alcance 7 veces mayor al de los cajeros automáticos y 20 veces mayor al de las sucursales bancarias.

En zonas rurales y afines, los agentes de dinero móvil han impactado positivamente y contribuido en la transformación e inclusión financiera.

Asimismo, los agentes ven sus ingresos mensuales incrementados gracias a las comisiones. Dado que la mayoría tienen un negocio micro-retail además del de dinero móvil, utilizan esos ingresos confiables y estables para mejorar o distribuir los costos entre sus negocios. Ello demuestra el aporte de la industria del dinero móvil, tanto directo como indirecto, en la generación de nuevos ingresos.

Interoperabilidad e Integración.

La integración con los servicios financieros internacionales y las integraciones por APIs con organizaciones tales como agencias de gobierno, negocios online y emprendimientos locales, han hecho que en el 50% de los mercados (48 de 95) los clientes puedan transferir dinero entre cuentas de distintos proveedores o con otros jugadores del sistema financiero.

En este contexto, las remesas internacionales crecieron significativamente: 7.300 millones de dólares fueron procesados en 2019, comparados con 5.500 millones de 2018.

La interoperabilidad de dinero móvil-a-banco y el valor de las transacciones desde cuenta de banco-a-dinero móvil también tuvo un aumento respecto a años anteriores. Esto sugiere que el dinero móvil está complementando al sector bancario formal a la vez que satisfaciendo las necesidades de un nuevo segmento de clientes entero, incluyendo aquellos tradicionalmente no bancarizados o que manejaban solo dinero en efectivo.

El reporte evidencia los avances que se han logrado hasta el momento y el potencial que tiene el dinero móvil para el desarrollo de la sociedad en diversos aspectos. Más mujeres están usando servicios financieros, los hogares de bajos ingresos están accediendo a servicios esenciales y los pequeños productores se les paga de manera más rápida y conveniente. Mientras tanto, millones de emigrantes y sus familias experimentan los beneficios de las remesas internacionales, que son más rápidas, más seguras y más baratas; la asistencia humanitaria en efectivo se está entregando más cuidadosamente a aquellos en situación de crisis. “El dinero móvil está ayudando a millones a satisfacer sus necesidades diarias básicas y mejorar sus medios de vida, de acuerdo a Ruan Swanepoel, Head of Mobile Money, GSMA.

*Este reporte es publicado año a año por el programa Mobile Money de la GSMA, el cual tiene como objetivo trabajar en la aceleración del desarrollo del ecosistema de dinero móvil para las personas sin acceso a servicios financieros.

Vea el informe completo aquí: https://www.gsma.com/sotir/wp-content/uploads/2020/03/GSMA-State-of-the-Industry-Report-on-Mobile-Money-2019-Full-Report.pdf

Nota del editor: a los efectos del presente artículo en español, se han traducido a dicho idioma fragmentos publicados originalmente en inglés por la GSMA, en el citado “2019 State of the Industry Report of Mobile Money of GSMA”.